Coöperatief investeren in sterke mkb-bedrijven met Marktlink Capital

Het zijn vragen waar veel agrarische ondernemers mee zitten na de verkoop van hun bedrijf: waar en hoe ga ik mijn geld investeren? Hoe kan ik mijn vermogen duurzaam laten groeien? Steeds meer ondernemers weten de weg te vinden naar Marktlink Capital.

Marktlink Capital is de investeringsmaatschappij die particuliere investeerders toegang geeft tot de private markten. Investeren in private equity kan een aantrekkelijke manier zijn om op de middellange termijn vermogen op te bouwen, na bijvoorbeeld de verkoop van je eigen bedrijf. 

Wanneer er vermogen vrijkomt als gevolg van een bedrijfsverkoop, ontstaan er mogelijkheden om een gevarieerde toekomstbestendige portefeuille op te bouwen. Voor veel investeerders staat risicospreiding centraal. Deelnemen in een private equity fund-of-funds-programma draagt bij aan het aanbrengen van spreiding, omdat kapitaal via een portefeuille van verschillende type private equity fondsen zoals Waterland, CVC Capital Partners en Egeria aan het werk wordt gezet.

Deze fondsen investeren in verschillende mkb-bedrijven, wat doorgaans resulteert in een breed gespreid portfolio van meer dan 200 bedrijven. Naast risicospreiding is deze opzet aantrekkelijk voor particuliere beleggers, omdat individuen normaal gesproken zelden toegang hebben tot de best presterende fondsen. Dit was voorheen slechts aan de meest vermogende investeerders voorbehouden. Met het fund-of-funds programma verkrijg je toegang tot deze fondsen. Tegelijkertijd ondersteun je andere sterke ondernemers.

 Als het gaat om rendementen, bieden resultaten uit het verleden uiteraard geen garantie voor de toekomst, maar in de afgelopen jaren behaalde private equity structureel hogere rendementen dan de aandelenbeurzen. Gemeten over een investeringshorizon van 10 jaar haalt private equity gemiddeld circa 17% netto jaarlijks rendement, waar de aandelenbeurzen blijven steken op gemiddeld circa 8% per jaar¹. De aantrekkelijke rendementen van private equity kwamen voorheen echter nauwelijks bij particuliere beleggers terecht, maar bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Marktlink Capital brengt daar verandering in.

Investeren in landbouwgrond steeds uitdagender

In de agrarische sector gaat de voorkeur doorgaans uit naar investeringen in landbouwgrond. Deze investeringsoptie wordt echter steeds uitdagender doordat boeren vaker te maken krijgen met concurrentie van overheden en natuurorganisaties, die in de afgelopen 12 jaar verantwoordelijk waren voor ongeveer 25% van de aankopen². Door de toenemende vraag en deze concurrentie stijgen de prijzen van landbouwgrond, wat leidt tot een langere terugverdientijd. Hierdoor ontstaat er een behoefte aan innovatieve alternatieven, zoals private equity. Instappen is mogelijk vanaf €250.000, wat een waardevolle aanvulling kan vormen op een gediversifieerde multigenerationele portefeuille.

De inmiddels meer dan 1.500 investeerders van Marktlink Capital investeren ook graag in private equity omdat het geld dan terechtkomt bij sterke mkb-bedrijven, die de ruggengraat vormen van de economie. Ook in de agrarische sector weten we hoe belangrijk het mkb is. Van transportbedrijven tot kassenbouwers, van zaadveredelaars tot de techneuten die de beste landbouwmachines maken: de agrarische sector en het Nederlandse mkb zijn nauw met elkaar verweven. In de private equity fondsen waarin Marktlink Capital investeert, vinden dan ook geregeld transacties plaats in de agrarische waardeketen. 

Ook fondsen voor venture capital

Marktlink Capital biedt, naast hun fund-of-funds programma’s voor private equity, ook fondsen aan die zich richten op venture capital. Oftewel: groeigeld voor innovatieve ideeën. De verwachting is dat er de komende jaren aanzienlijke investeringsmogelijkheden ontstaan, met name in nieuwe technologieën, waarbij de focus ligt op de voedingsindustrie en aanverwante sectoren. We krijgen immers te maken met de eiwittransitie en de overgang van fossiel naar groen. Ook gaan kunstmatige intelligentie en robotica een steeds belangrijkere rol spelen in het creëren van innovatieve praktische toepassingen voor het land- en tuinbouwbedrijf.

Als je in het private equity fund-of-funds programma van Marktlink Capital investeert, dan doe je dat vaak via een Nederlandse coöperatie. Dat heeft als aantrekkelijk voordeel dat je kunt investeren met deelnemersvrijstelling, waardoor je geen vennootschapsbelasting betaalt over de waardevermeerdering (voorwaarden zijn van toepassing). In bredere zin is het ook een coöperatieve investering, omdat je als investeerder bij Marktlink Capital meteen lid bent van een netwerk van gelijkgestemde ondernemers en investeerders: de Marktlink Capital investor Community. Voor dit netwerk organiseren we zeer regelmatig kennissessies, bedrijfsbezoeken en sportieve evenementen om op een ontspannen manier samen te komen.

Gezonde vermogensgroei

Kortom, investeren in de fund-of-funds programma’s van Marktlink Capital is een aantrekkelijke manier om op de middellange termijn een gezonde vermogensgroei te realiseren. Het is bij uitstek de manier van investeren voor ondernemers die net hun bedrijf hebben verkocht en die op zoek zijn naar een manier om hun financiële toekomst voor de komende jaren naar verwachting van een solide basis te voorzien. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Ons team vertelt je graag meer. Neem gerust contact op via info@marktlinkcapital.com, LinkedIn, of bezoek vrijblijvend een van onze masterclasses ‘investeren in private equity’. We horen graag van je. 

_Bronnen:

_{1: Bain & Company, Global Private Equity Report 2024.}

_{2: Agraaf, 2023 https://www.agraaf.nl/artikel/794089-boeren-kopen-meeste-landbouwgrond-maar-aandeel-van-beleggers-groeit-sterk/}